1. 您現在的年齡：
20 - 29歲 30 - 39歲 40 - 49歲 50 - 59歲 60 - 69歲 70歲以上
2. 您的教育程度：
博士 碩士 大學 專科 高中(職) 國中 國小 不識字
3. 您的投資經驗 (可複選)：

沒有投資經驗
外幣存款
投資型保單
共同基金－貨幣型或國內債券型
共同基金－海外債券型
共同基金－股票型
股票
衍生性金融商品（如連動債、選擇權、期貨等）
房地產
其他(台幣定存除外)
4. 您的理財目的 (可複選)：

投資
子女教育經費
儲備退休金
稅務規劃
保障規劃
置產
其他
5. 您目前的收入狀況：
非常穩定 尚稱穩定 沒有固定收入 沒有收入
6. 您每個月願意以薪水的多少比例來進行投資：
低於10% 11%~30% 31%~50% 50%以上

7. 扣除您欲投資之金額後，您可支應生活之緊急預備金為：

少於三個月 3 - 6個月 6 - 12個月 一年以上
8. 您於理想情況下，願意投資於風險較高或複雜度較高的金融商品佔總投資資產的比例：
10%以下 11% - 30% 31% - 50% 超過50%
9. 投資價值起伏不定，您的投資總價值下跌多少會使您開始感到不安：
10%以內 11% - 30% 31% - 50% 超過50%
10. 下面是四種虛擬投資組合在未來一年內可能產生的投資結果，單由投資報酬率來看，您會選擇那一種投資組合：
-2% ~ 5% -6% ~ 12% -15% ~ 30% -25% ~ 40%
11. 您是否經常注意財經新聞或經濟發展：
每天 經常 偶爾 從來不曾
12. 您的理財目標及期望：

不在乎短期波動，期望資產倍速增長
可承擔少量風險，期望資產穩健成長
偏好損失機率低，資產保守增長
避免資產損失即可
13. 如果您的投資因市場波動使得價值有所減少時，您會：

相信自己，持續持有並加碼
抱著不放，等待績效回春
且戰且走，先賣出一半
全部賣出，以免損失更多
14. 如果您投資的資產於短時間內增值了30％，您會：

投入更多的錢再投資
不新增資金也不賣出，靜觀其變
賣掉一半，實現部份獲利
全部賣掉，獲利了結
15. 依您目前收入與生活支出的狀況，您希望：

每月一定要有利息入帳
最好每年有利息入帳
利息可隨投資商品到期後再入帳
無配息需求，以追求產品績效為主要目的