本業務主要係輔助前面各業務以提供客戶稅務規劃上之服務，因信託主要之功能在於資產管理，而租稅規劃係屬資產管理之一環，以有價證券信託業務為例，該業務主要目的在於節省贈與稅以達到有效資產移轉之目的，故將牽涉到贈與稅之試算與申報；此外，在生活保障信託業務、退休安養信託業務及不動產信託業務只要牽涉到資產移轉，皆牽涉到贈與稅之課徵。故本行在提供各項信託服務之同時，亦可協助客戶做好租稅規劃，並協助辦理稅務申報服務，達到有效管理、運用資產之目的。

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